Différentes banques offrent différents niveaux de services. Lorsque vous connectez une banque, Sway vous indique les services spécifiquement disponibles.
Voici la liste des fonctionnalités clés fournies par les banques :
Notez que de nombreuses autres fonctions telles que l'exportation CSV au format Xero ou Quickbooks, la gestion des collaborateurs, la vérification des transactions, etc. sont disponibles, indépendamment de ce que la banque connectés propose.
Le solde agrégé est la somme des montants que vous possédez actuellement sur vos comptes bancaires connectés avec Sway. Par exemple, si vous avez un compte avec CHF 15'000.- et un autre avec CHF 5'000.-, votre solde cumulé sera de CHF 20'000.-. Votre solde cumulé se trouve en haut de votre tableau de bord.
Un consentement révoqué signifie que la connexion entre votre compte bancaire et Sway a été annulée. Cela peut se produire si vous ou quelqu'un d'autre a décidé de supprimer la connexion (soit dans l'application Sway, soit directement à partir de l'e-banking). Il est également possible que le consentement que vous aviez accordé ait expiré. Dans tous les cas, vous pouvez toujours reconnecter votre compte en l'ajoutant à nouveau depuis l'application Sway, et toutes vos données seront à nouveau disponibles en un rien de temps. Si vous pensez qu'il s'agit d'une erreur ou si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter via notre formulaire de contact : https://www.swayapp.io/contact
Lorsqu'un consentement est révoqué (à partir de l'application Sway ou de votre eBanking par exemple), la connexion aux comptes associés est également supprimée. Vous pouvez cependant toujours choisir d'afficher les données de ce compte, dans les paramètres de l'espace de travail. Si vous choisissez d'afficher un compte déconnecté, l'application affiche un avertissement pour vous informer, ainsi que les collaborateurs potentiels, que le solde agrégé et son historique peuvent ne pas être à jour. Il s'agit d'un avertissement textuel sur le tableau de bord, ainsi que d'une icône près du logo du compte, dans d'autres écrans. Si vous désactivez l'affichage du compte, l'avertissement disparaîtra également.
Avis important pour les clients d'UBS qui ont ouvert leur compte avant 2023 : Si vous avez une signature collective sur le compte OU si votre contrat est lié à un compte personnel UBS, vous devrez demander l'activation de l'Open Banking pour votre compte. Référez-vous à la FAQ en lien plus bas pour voir comment procéder.
En quelques étapes simples, vous pouvez connecter vos comptes UBS à Sway Finance et valoriser vos données bancaires pour une meilleure gestion de votre trésorerie, grâce à l'Open Banking.
Voici une vidéo de 2 minutes qui vous montre comment procéder.
Note : Cela s'applique uniquement aux clients d'UBS qui disposent d'un compte créé avant 2023, et qui ont une signature collective OU un compte privé associé au même contrat.
Dans ce cas, UBS n'a pas activé l'Open Banking par défaut et vous devez demander son activation. Pour ce faire, vous pouvez procéder comme suit :
1. Connectez-vous à votre e-Banking.
Les captures d'écran suivantes font référence à l'e-banking web.
2. Naviguez vers Mailbox > Messages.
3. Cliquez pour rédiger un message au conseiller.
4. Demandez les documents pour activer les services.
Vous pouvez copier le message ci-dessous pour l'envoyer à votre conseiller :
Cher Monsieur/Madame,
Je souhaite utiliser le service d'interface technique d'UBS Digital Banking, notamment pour autoriser une connexion avec Sway Finance (third party provider sur bLink).
Pourriez-vous m'envoyer les documents dont j'ai besoin pour activer ce service ? Si possible, pour une signature en ligne directement dans l'E-banking ?
Merci d'avance pour votre aide et bonne journée.
Cordialement,
5. Signez et retournez les documents
Une fois que vous aurez reçu, signé et renvoyé les documents (normalement possible via l'e-banking), les services seront activés et vous pourrez vous connecter à Sway.
Si vous avez besoin d'aide pour ce processus, n'hésitez pas à nous contacter.
En quelques étapes simples, vous pouvez connecter vos comptes Credit Suisse à Sway Finance et valoriser vos données bancaires pour une meilleure gestion de trésorerie, grâce à l'Open Banking.
Voici une vidéo de 2 minutes qui vous montre comment procéder.
En quelques étapes simples, vous pouvez connecter vos comptes Valiant à Sway Finance et valoriser vos données bancaires pour une meilleure gestion de trésorerie, grâce à l'Open Banking.
Voici une vidéo de 2 minutes qui vous montre comment procéder.
